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中药提取物行业发展概况及竞争程度

作者: 西安富高 添加时间:2018-10-12 来源:中药提取物

  中药提取物多以中草药等植物为原料,按照各种中药的功效及性能不同,形成不同的中药提取物。本篇文章将详细介绍中药提取物行业的发展概况及竞争程度。
 
  1、行业基本情况
 
  中药包括中药材、中药饮片和中成药。其中的中成药生产与化学药生产有较大的不同。化学药生产分为原料药生产和制剂生产两大部分,而中药企业对于原料药生产和制剂生产,却没有明显的区分。中药植物提取物主要指从中药植物里提取功能性成分作为天然药物或植物药、保健食品、化妆品、食品添加剂等的原料。一方面,随着世界范围的“回归自然”呼声不断升温,植物药、天然食品已成为21世纪热门的药物和食品;另一方面,随着社会的发展和生活水平的提高,人们对疾病的关注已经由单纯的治疗到重点关心疾病的预防,使具备功能性的天然保健食品备受青睐。从上世纪九十年代末开始,植物提取物越来越受到医药界、食品界的关注,成为推进中药现代化和中药技术创新的重要环节,也是中药进入国际市场的一种有效方式。植物提取物行业已成为国内发展最快的行业之一。
 
  中药植物提取物是以植物为原料,经过物理化学提取分离过程,获取到浓集植物中的某一种或多种有效成分,而不改变其有效成分结构而形成的产品。中药植物提取物总体上是属于中间体的产品,目前的用途非常广泛,主要用于保健品、功能性食品、烟草、化妆品的原料或辅料等。按照提取中药植物的功能性成份不同,形成甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等;按照最终产品的性状不同,可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。国内用于提取的中药原料植物的种类也非常多,目前进入工业提取的中药植物及其他植物品种在300种以上。目前中药植物提取物按照功能用途主要分药用植物提取物和食品功能添加剂植物提取物。
 
  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中药提取物行业市场竞争态势及发展前景预测研究报告》
 
  2、国内行业发展分析
 
  我国土地辽阔,地跨寒、温、热三带,地形错综复杂,气候条件多样,蕴藏着极为丰富的天然植物药资源,其种类之多,藏量之大,为世界之冠。我国具有世界上最丰富的天然药物资源,据我国第三次中药材资源调查,目前我国现有的中药资源种类为12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。中国药典2000版收载中药材532种。仅对320种常用植物类药材的统计,总蕴臧量就达850万吨左右。全国药材种植面积超过580万亩,药材生产基地600多个,常年栽培的药材达200余种。我国已成为世界上最大的药材出口国。丰富的中药资源将为我国中药植物提取物行业的快速发展提供强有力的支持。
 
  随着现代科技的不断发达,中药不再是单纯的需要煎煮来发挥药性。通过浸提、浓缩、干燥等工艺可以让中药材更加方便携带和服用。又由于植物提取物产业与全球崇尚自然的理念相吻合,与大健康产业密切相关,因此,近年来中药植物提取物的的规模开始不断增大。
 
  得利于我国特殊的地理环境,跨越的纬度较大,每个不同地方都有每个地方的特有的自然环境,使得植物提取物的种植比较分散,规模上企业数量较少。目前,国内植物提取行业技术水平低的小企业多,且多不具备药品生产资格证书,产品仅能作为一般的食品添加剂产品以及传统保健品的原料进行销售,未形成行业内的龙头企业。
 
  目前国内专门的植物提取物企业200家以上,但投资规模达到5000万元以上,不超过20家,总资产规模和年销售规模在1亿以上的企业不超过10家,大部分企业生产规模和年销售额在1500万元以上,没有自己的核心研发力,也没有自己的核心产品,根据国际市场的需求,提供初级产品,企业的收益受国际市场需求影响较大。国内植物提取企业一般都有20个以上的品种,但具有核心品种的企业很少,规模较大且具有独立开发科研能力的公司寥寥无几。中国每年向国际市场提供的品种约100种,但真正被广泛接受和占市场主流的产品只有十几种,主要是集中在具有药效功能的提取物。
 
  我国植物提取物出口自上世纪90年代至今一直保持增长势头,目前国内现生产的植物提取物品种已有上百种,其中已形成规模化生产、产品可供出口的大宗植物提取物主要有:银杏叶提取物(占国际市场的70%)、绿茶提取物(约占国际市场的75%)、人参提取物(人参皂苷)、甘草提取物(甘草酸和甘草次酸等)、麻黄草提取物(麻黄碱和伪麻黄碱等)、大豆提取物(大豆异黄酮)、刺五加提取物(刺五加多糖)、灵芝及其孢子提取物、贯叶连翘提取物(金丝桃素)、红车轴草提取物。这些产品在西方各国均有稳定的市场和良好销路。此外,国家也十分鼓励和支持天然色素和植物提取物行业的发展,国家不断在发展优势出口产品,而国内发展潜力巨大的保健品市场也必将对植物提取物市场起到很强的拉动作用。
 
  (1)中成药市场需求继续保持增长
 
  我国的中药历史悠久,经过数千年的发展,国内早已经形成了比较成熟的民族医药体系,长期以来,中药行业一直是我国重点鼓励发展的产业,受到了政策的大力扶持。随着多年来我国经济的高速发展,中医药产业保持了良好的发展势头,改革开放以来,我国医药工业发展迅速,产值年均递增16.6%,高于GDP增速,是国民经济中发展最快的行业之一,而中成药在医药行业中增长又最为强劲,2011年国内中成药企业达1300余家,可生产中成药4000余种,中成药的销售占国内医药市场份额的比例约为25%。由于支持中药行业长期发展的人口增长、老龄化、城镇化等因素的持续存在,预计中成药行业的这种稳定增长态势仍将持续。
 
  (2)食品、饮料行业对植物提取物行业的影响
 
  近年来,我国的食品工业发展迅速,产值约以每年10%速度增长。食品工业的发展,需要更多品种的天然食品添加剂和营养配料。现在人们不仅仅满足于吃饱,对食品质量和口感,乃至色、香、味及营养都有了新的要求。食品的色泽直接影响人们的食欲,也是食品销售的重要原因之一。以天然植物提取物为原材料生产的食品不仅具有更好的自然新鲜感,增加人们的食欲,还可以填补纯天然食品的不足,使食品的品种和营养更加丰富、全面。因此,食品工业的发展大大刺激了人们对含天然色素食品的需求。
 
  在饮料领域,国际市场已经进入了一个百花齐放的时代。除了传统的碳酸类饮料,目前茶饮料、果蔬类饮料、奶制品饮料以及各种功能性健康饮料等都已经在饮料市场进入成熟稳定发展期,具有较多相对固定的消费群体。由于市场竞争激烈,各国饮料生产企业均以开发和推出新产品为市场利润增长的主要切入点。而植物提取物所具备的特殊功效作为新饮料卖点,为越来越多地饮料生产企业所利用。
 
  (3)功能性食品与保健品行业发展对植物提取物行业的影响
 
  目前“医用食品”产业在国外非常成熟,每年有数千亿的市场份额,营养诊断和营养治疗是欧美等发达国家的一种普遍医疗行为。而在中国,住院和门诊病人的营养诊断和营养治疗率低还是医疗服务中的一种普遍现象。
 
  无论从国际市场看还是国内市场,功能性医用食品需求越来越旺盛,药食同源产品的出现与发展,必然将是国内医药企业、食品企业重点关注的地方。药食同源产品的趋势是我们对未来产业结构的调整,对行业的延伸将产生积极的作用,也将引领功能性医用食品的发展趋势。这说明,中国必将成为全世界“医用食品”产业重要的快速增长点,医用食品企业的未来值得期待。在新的医学模式影响下,具备功能性的医药、保健品备受青睐。从上世纪90年代末开始,植物提取物越来越受到医药界和保健品界的关注。近年来,以天然植物药为主的天然药物日渐被国际市场重视,而植物提取物是植物药制剂的主要原材料,并可应用于营养补充剂,是天然医药、保健品市场上的核心产品。
 
  (4)其他行业发展对植物提取物行业的影响
 
  在日用品、化妆品以领域,由于中药植物提取物的特殊功效以及具有独特的香气,对人体的生理机能具有调解和促进功能,同时因含有多种活性成分而具有美容、护肤、护发、抗紫外线、抗衰老、抗菌、消炎等功效,因此,在各种香料、美容、护肤化妆品、洗液、肥皂及口腔卫生用品中被广泛应用。
 
  饲料行业中,天然饲料添加剂已得到养殖户的认可并逐渐开始大量食用,例如,在饲料中添加姜黄素素等可增强家禽抵抗力,改变产蛋颜色等;在水产饲料中添加姜黄素,可显著改善鱼虾等水产的肉质和颜色。近年来,欧盟等对饲料的规定越来越严格、规范,国内的饲料行业的添加剂用量也在逐步增加,因此,中药植物提取物作为饲料添加剂在国内外市场应用前景广阔。随着中药提取物研究的深入,未来中药应用领域还将得到进一步拓展。
 
  天然色素、天然香辛料提取物和香精油、天然营养及药用提取物含有许多人体所必需的营养物质,如胡萝卜素、维生素、氨基酸等。有些色素还对疾病具有一定疗效,可以起到营养保健功能。如番茄红素具有抗氧化、防癌抗癌、保护心血管、延缓衰老、保护皮肤、免疫调节等多个方面的功能;叶黄素对维持视觉和预防眼睛疾病,对引起成人失明的老年黄斑和白内障起到重要保健预防的作用;类胡萝卜素通过抵御自由基损害和遮蔽强光来实现保护眼睛的功能。天然植物提取色素凭借其丰富的颜色种,健康的产品属性以及多样的应用领域开始逐渐被保健、食品生产以及医药行业所采用。并随着人们对于食品安全的重视,越来越多的天然植物提取物将不断进入人们的日常生活领域。
 
  3、行业与其上下游关系
 
  (1)产业链构成
 
  行业产业链分为三个环节,上游主要是中药种苗培育机构、中药种植农户、中药收购商;中游为中药初加工/深加工企业以,主要产出中药植物提取物等深加工产品;下游行业则主要包括保健品、功能性食品、食品添加以及饲料等行业。
 
  从整个产业链分析,处于上游行业的企业提供原材料和初级产品,上游行业的发展直接影响中药原料的供给量、品质与价格;中游企业对原材料进行加工和改性处理,中药提取行业的不断发展则会带动整个中药种植产业的持续发展;下游是中药粗/深加工产品需求行业,各行业的市场需求规模的与需求偏好的变化会影响上游中药植物提取产品的价格与行业结构。
 
  (2)上下游产业链分析
 
  中药加工生产产业链本身是一个复杂的系统,产业链中各个环节间相互联系且相互影响。中药植物提取物生产作为整个中药生产的中游,具有举足轻重的地位。生产的中药植物提取物既可加工炮制成中药材饮片后,由医院医生处方制成配方汤剂;又再进一步制成配保健品或功能性食品;同时也可直接由中药材经复杂工艺而制成中成药。
 
  A、上游行业对本行业的影响
 
  行业所需原材料为姜黄、银杏叶等中药植物原料,因此,中药原料种植业的发展直接影响行业的发展。我国是中药植物资源大国,中药种植原料产品资源丰富,对我国中药植物提取物行业的发展非常有利。国家政策的支持以及种植户的趋利性选择,将有效提高本行业的原材料质量和供给量,对行业的未来发展具有积极的推进作用。近年来,尽管我国农产品价格呈波动上涨趋势,优势企业能够通过对原材料库存的控制管理和提高产品价格等方式在一定程度上消除其影响。
 
  B、下游行业对本行业的影响
 
  人民生活水平的提高,回归自然的理念日益增强,食品、医药、保健品和化妆品等日益趋向“绿色”,天然、无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和市场前景。世界上占据主流市场的保健品、食品、饮料、化妆品以及日用品制造商已经陆续进入到植物提取物的研发和利用阶段,其研发、生产和销售能力强大,必将带动中药植物提取物行业快速发展。
 
  4、行业整体竞争程度
 
  中药植物提取物行业的市场化程度很高,如化妆品原料提取等植物提取物,从原材料采购到产品销售,均由市场供需情况决定,受行政干预或政策调控的影响小。行业发展之初,大部分企业投资规模不大,技术和管理水平较低,地域分布特点明显。在市场竞争中,随着一批管理和经营不善的企业被淘汰出局,行业集中度增加,出现了一批能够直接参与国际竞争的优势企业。这些优势企业普遍具备如下共性:提取技术、质量、产量方面处于领先水平,并具备多种产品的加工能力;建立了自己的原材料基地,可以控制原材料的质量,实现了从原材料到成品的一体化;国际市场上有固定的客户群体,具备了一定知名度;具备较强研发实力。
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